1 - ระบุอายุและความสามารถในการออมเพื่อการศึกษาบุตร เพื่อเป็นข้อมูลสถานภาพทั่วไปตั้งต้นในการประเมิน 2 - เมื่อกำหนดจำนวนบุตรคาดการณ์แล้ว ให้ระบุข้อมูลบุตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อใช้ประเมินเงินออม 3 - ระบุข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติม เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการการคำนวณแผนการออมเพื่อการศึกษาบุตร 4 - ระบบแสดงผลลัพธ์ของการวางแผนการออมเพื่อการศึกษาบุตรว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และมีส่วนต่างที่มากหรือน้อยกว่าเป้าหมายเท่าไหร่ 5 - ผลลัพธ์ของการประเมินสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรในการวางแผนใหม่ เพื่อให้ได้ค่าเงินออมบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้