Daily Update 5 มกราคม 2567

— ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (4 ม.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินและข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่ง ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดในแดนลบ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 37,440.34 จุด เพิ่มขึ้น 10.15 จุด หรือ +0.03%,

ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,688.68 จุด ลดลง 16.13 จุด หรือ -0.34% และ

ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,510.30 จุด ลดลง 81.91 จุด หรือ -0.56%

ดัชนีดาวโจนส์ได้รับปัจจัยหนุนจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นตัวเลขการจ้างงานสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 130,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 101,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย.

ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 18,000 ราย สู่ระดับ 202,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 219,000 ราย

— หุ้นกลุ่มการเงินดีดตัวขึ้น นำโดยหุ้นออลสเตท (Allstate) ซึ่งเป็นบริษัทประกัน พุ่งขึ้น 2.4% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากมอร์แกน สแตนลีย์ ได้ปรับเพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นออลสเตทสู่ระดับ “Overweight” ขณะที่หุ้นบริษัทประกันรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบริษัทฮาร์ทฟอร์ด ไฟแนนเชียล เซอร์วิส กรุ๊ป (Hartford Financial Services Group) ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551

ส่วนหุ้นธนาคารปรับตัวขึ้นก่อนที่ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐจะเริ่มรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า โดยหุ้นเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค และหุ้นทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล (Truist Financial) ปรับตัวขึ้น 0.7% และ 1.3% ตามลำดับ หลังจากนักวิเคราะห์ของ BofA Global Research ได้แสดงมุมมองบวกต่อธนาคารทั้งสองแห่ง

อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดในแดนลบ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอนแทนพันธบัตรยังคงสร้างแรงกดดันต่อหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งหุ้นเหล่านี้รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นอะเมซอน ร่วงลง 2.6% หุ้นอัลฟาเบท ลดลง 1.89% หุ้นไมโครซอฟท์ ลดลง 0.72% ส่วนหุ้นแอปเปิ้ลร่วงลง 1.3% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันวันที่ 3 หลังจากนักวิเคราะห์ของบาร์เคลย์สได้ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นแอปเปิ้ลลงสู่ระดับ “Underweight” โดยระบุว่า ยอดขาย iPhone 15 อยู่ในภาวะซบเซา โดยเฉพาะในจีน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อ่อนแอของยอดขาย iPhone 16 ซึ่งเป็น iPhone รุ่นถัดไป

หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามทิศทางราคาน้ำมัน WTI หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันกลั่นและน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง

— นักลงทุนลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนมี.ค. 2567 หลังจากรายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 12-13 ธ.ค.ไม่มีการเปิดเผยกรอบเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 63.9% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค. หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้น้ำหนักมากถึง 72.8%

นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นเพียง 163,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 199,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. และคาดว่าอัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.8% ในเดือนธ.ค. จากระดับ 3.7% ในเดือนพ.ย.

แหล่งที่มา : UOBAM

แหล่งข้อมูล: บล.เว็ลธ์ เมจิก