Thailand Web Stat

SCBAM : Morning Update ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566

📈Market update

– Major Index Weekly Return: S&P500-0.10%, NASDAQ-0.42%, STOXX600+0.45%, Nikkei225+0.25%, HSCEI-2.17%, CSI300-1.45%, KOSPI-1.05%, NIFTY50-1.14%, SET-2.15%, VNINDEX-0.95%

– US Bond Yield 2Y 4.18% (+0.08%), US Bond Yield 10Y  3.57%(+0.06%), WTI $77.87/Barrel (-5.63%), Gold $1983/oz(-1.05%), DXY 101.82 (+0.27%)

– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัว นักลงทุนทยอยรับรู้ผลประกอบการ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสลับทั้งดีและแย่โดยตัวเลขฝั่งแรงงานและบ้านดูชะลอตัว แต่ตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออกมาดีกว่าคาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวน้อยกว่าคาดมากกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสูงและแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยต่อในอนาคต

– ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ นำโดยตลาดหุ้นจีนจากแรงเทขายทำกำไรและความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น หลังมีกระแสข่าวว่า ปธน. สหรัฐฯ เตรียมเสนอแผนจำกัดการลงทุนด้านเทคโนโลยีในจีน ในที่ประชุม G7 เดือน พ.ค.นี้

 

Economic data to watch

Tue: ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ เดือน มี.ค.​ คาด +1.1% MoM เป็น 0.635M ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. คาดที่ 104.2 จุด

Wed: ตัวเลขส่งออก/นำเข้าของไทยเดือน มี.ค.​ คาด -15.2% YoY และ -4.7% YoY ตามลำดับ ขณะที่คาดว่าดุลการค้าของไทยจะขาดดุล US$1bn

Thu: ตัวเลข GDP 1Q23 ของสหรัฐฯ​ คาด +2% QoQ ตัวเลข Initial Jobless Claim ของสหรัฐฯ​ เดือน เม.ย.​ คาด +249K (เทียบสัปดาห์ก่อนที่ +245K)

Fri: ติดตามการประชุม BOJ ตัวเลข GDP 1Q23 ของยุโรป คาด +0.2% QoQ และ +1.3% YoY ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมันเดือน เม.ย.​คาด +7.2% YoY (เทียบเดือนก่อนหน้าที่ +7.4% YoY) ตัวเลข Core PCE Price Index ของสหรัฐฯ เดือน มี.ค.​ คาด +0.4% MoM

 

ตลาดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ ล่าสุดรายงานแล้ว 18% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในดัชนี S&P500 โดยมีถึง 76% ที่รายงานกำไรดีกว่าคาด ติดตามกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่สหรัฐฯ ที่มีกำหนดรายงานในสัปดาห์นี้ Microsoft/Visa/Alphabet (25/04/23), Meta (26/04/23), Amazon/ Mastercard (27/04/23) หากหลายบริษัทรายงานกำไรต่ำกว่าคาดหรือให้ Guidance เชิงลบ อาจส่งผลกดดันตลาดหุ้นปรับตัวลงต่อในระยะสั้น

– สำหรับตลาดหุ้นเอเชีย เรามีมุมมองเชิงบวกจากแนวโน้มการเติบโตทั้งเศรษฐกิจและกำไรบริษัทที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องในปีนี้ นอกจากนี้ค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มทรงตัว/อ่อนค่า จากการที่ Fed ใกล้ขึ้นดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุด คาดว่าจะช่วยหนุน กระแสเงินไหลกลับเข้าฝั่งเอเชียมากขึ้น แนะนำทยอยสะสม กองทุนหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น (SCBAEM, SCBAXJ(A))

– เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีน ด้วยระดับมูลค่าที่ไม่แพงและคาดหวังการฟื้นตัวหลังเปิดเมืองซึ่งเราคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสสองนี้ โดยมองความผันผวนจากความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นโอกาสในการทยอยสะสมลงทุนเพิ่ม กองทุนแนะนำ (SCBCHEQ, SCBASHARES)

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก