Thailand Web Stat

SCBAM : Morning Update ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

📈Market update

📍 Major Index Weekly Return: S&P500-0.29%, NASDAQ+0.40%, STOXX600+0.04%, Nikkei225+0.79%, HSCEI-1.97%, CSI300-1.97%, KOSPI-1.02%, NIFTY50+1.36%, SET+1.83%, VNINDEX+2.56%

📍 USBY2Y 3.99%, USBY10Y  3.46%, WTI $70.04/bbl, Gold $2010.8/oz, DXY 102.68

📍 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ บวกลบสลับกัน ดัชนี S&P500 -0.30% ขณะที่ ดัชนี NASDAQ +0.4% รายงานตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยและงานเปิดตัว AI Platform ใหม่ของ Alphabet ช่วยหนุน sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปทรงตัว ถึงแม้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาขยายตัวและดีกว่าคาด แต่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ BOE อีก 25 bps พร้อมแสดงท่าทีเข้มงวดต่อไปเพื่อคุมเงินเฟ้อกดดันบรรยากาศการลงทุน

📍 ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวผสมผสาน ตลาดหุ้นจีนและเกาหลีใต้ถูกแรงเทขาย ขณะที่เห็นการฟื้นตัวที่ดีของตลาดหุ้นอินเดีย, ไทยและเวียดนาม

📍 ผลการเลือกตั้งไทยอย่างไม่เป็นทางการนับไปแล้วมากกว่า 97% ปรากฎว่าพรรคก้าวไกลได้จำนวน ส.ส. ราว 151 ที่นั่งซึ่งมากกว่าโพลส่วนใหญ่คาด ตามด้วยพรรคเพื่อไทยที่ได้ ส.ส. ราว 141 ที่นั่งและพรรคภูมิใจไทยราว 70 ที่นั่ง ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล โดยอาจต้องนำพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมบางส่วนมาเข้าร่วมเพิ่มเพื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. (เกิน 375 เสียง) ในการเลือกนายก

Economic Data to watch

-Mon: ตัวเลข GDP 1Q23 ของไทยคาด +1.9% QoQ และ +2.4% YoY ถ้อยแถลงของ Fed Kashkari

-Tue: Industrial Production ของจีน เดือน เม.ย. คาด +10.1% YoY (เดือนก่อนที่ +3.9% YoY) ตัวเลข Retail sales ของจีนเดือน เม.ย. คาด +20.1% YoY (เดือนก่อนหน้าที่ +10.6% YoY) ตัวเลข GDP 1Q23 ของยูโรโซนคาด +0.1% QoQ และ +1.3% YoY, ตัวเลข Retail sales ของสหรัฐฯ​ เดือน เม.ย. คาด +0.7% MoM ตัวเลข  Industrial production ของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. ถ้อยแถลงของ Fed Williams, Fed Logan และ Fed Barr

-Thu: ตัวเลข Initial Jobless Claim ของสหรัฐฯ​ รายสัปดาห์คาด +254K (เทียบสัปดาห์ก่อนที่ +264K) ตัวเลข Existing Home Sales ของสหรัฐฯ​ เดือน เม.ย. คาด 4.4M (-1% MoM) ถ้อยแถลงของ Fed Jefferson

-Fri: ตัวเลข CPI ของญี่ปุ่นเดือน เม.ย. คาด +0.1% MoM และ +3.2% YoY ตัวเลข Core CPI ของญี่ปุ่น เดือน เม.ย. คาด +3.2% YoY และถ้อยแถลงของ Fed Chair Powell

 

📌Investment Strategy

🌟ตลาดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น แต่ระยะข้างหน้ามีความเสี่ยงตลาดหุ้นพักตัวจากประเด็น Debt Ceiling ที่ยังมีความไม่แน่นอน สำหรับนักลงทุนแนวเก็งกำไร/ลงทุนระยะสั้นที่มีสถานะลงทุนอยู่แล้วแนะนำขายทำกำไรบางส่วน ขณะที่นักลงทุนที่หาจังหวะสะสม แนะนำรอตลาดปรับย่อตัวลงก่อน ค่อยทยอยลงทุน แนะนำกองทุนหุ้นคุณภาพ (SCBGQUAL)

🌟เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีน

ด้วยระดับมูลค่าที่ไม่แพงและคาดหวังการฟื้นตัวหลังเปิดเมืองซึ่งเราคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ การปรับตัวย่อลงมาจากความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์และตัวเลขนำเข้าที่อาจสร้างความผิดหวังกับนักลงทุน เรามองเป็นจังหวะในการทยอยสะสมเพิ่มเติม กองทุนแนะนำ (SCBCHEQ, SCBASHARES)

🌟สำหรับตลาดหุ้นไทย

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ออกมา โดยนโยบายของพรรคที่มีแนวโน้มจะจัดตั้งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศ หากอ้างอิงสถิตการเลือกตั้งปี 2011 หุ้นไทยขึ้นราว 10% ภายใน 1 เดือนหลังวันเลือกตั้ง เรามองเพดานการขึ้นรอบนี้ไม่น่าจะสูงกว่าและใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการขายทำกำไรได้ ดังนั้นแนะนำเก็งกำไรระยะสั้น กองทุนแนะนำ (SCBTHAICG, SCBSET)

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก