เจาะลึกพอร์ตกองทุนด้วย Fund Holding เปิดมุมมองใหม่ในการวิเคราะห์กองทุน เพื่อการลงทุนที่แม่นยำ
ในยุคที่ข้อมูลคือเครื่องมือสำคัญของนักลงทุน การเข้าใจ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน” คือ สิ่งจำเป็น ข้อมูลพอร์ตการลงทุนใน WealthMagik ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ — ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายบุคคล หรือ Financial Advisor — สามารถวิเคราะห์กองทุนที่สนใจในเชิงลึกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดเด่นของการดู Fund Holding
1. เห็นส่วนประกอบของหลักทรัพย์ที่แท้จริง
- ไม่ใช่ดูแค่ชื่อกองทุนว่า “หุ้นไทย” แต่ไม่รู้ว่าเขาลงทุนในบริษัทใด สัดส่วนเท่าใด
- ช่วยให้ทราบว่าสินทรัพย์ภายในกองทุนประกอบด้วยหุ้นหรือสินทรัพย์ใด เช่น AOT, PTTEP, INTUCH และในสัดส่วนเท่าใด
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ตรงจุด
- หากกองทุนถือครองหุ้นบางตัวมากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยง โดยเมื่อหุ้นนั้นผันผวน ก็กระทบ NAV มาก
- ช่วยประเมินความเสี่ยงได้แม่นยำว่ากองทุนกระจายการลงทุนเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้คำแนะนำได้ตรงตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละราย
3. ลดการถือครองซ้ำซ้อนในพอร์ตการลงทุน
- เมื่อลงทุนหลายกองทุน จะตรวจสอบได้ว่ามีหลักทรัพย์ตัวใดซ้ำซ้อนกัน
- ปรับพอร์ตให้กระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่เสียโอกาสด้านผลตอบแทน
4. เปรียบเทียบกองทุนในกลุ่มเดียวกันอย่างมีชั้นเชิง
- แม้เป็น “กองทุนหุ้นไทย” เหมือนกัน ทว่าแต่ละกองมีมุมมองการลงทุนและรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกัน
- ช่วยคัดเลือกกองทุนที่เหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุน เช่น Value, Growth หรือ Defensive
5. ตอบโจทย์การลงทุนตามสภาวะตลาดหรือธีมการลงทุน
- เมื่อตลาดเติบโตในอุตสาหกรรมใด ก็ค้นหากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมนั้น
- การดู Fund Holding ทำให้สามารถเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับธีมที่ต้องการได้ทันที
ตัวอย่างการใช้งาน Fund Holding
- ถ้าสนใจลงทุนระยะยาวในธีม “เทคโนโลยี” → นักลงทุนสามารถกรองหากองทุนที่มีสัดส่วนถือหุ้นกลุ่ม ICT เช่น ADVANC, TRUE, INTUCH
- ถ้าต้องการกระจายความเสี่ยง → ใช้ข้อมูล Fund Holding เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละกองทุนถือหุ้นเหมือนหรือต่างกัน
เคล็ดลับจาก WealthMagik
- ข้อมูล Fund Holding มีการอัปเดต ทุกไตรมาส (ล่าสุด “ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568”)
- แนะนำให้ใช้คู่กับฟีเจอร์ “พอร์ตการลงทุน” ใน Wealth Service เพื่อดูโครงสร้างภาพรวมของสินทรัพย์ทั้งหมด ทั้งในแง่การกระจายความเสี่ยงและสัดส่วนการลงทุนในธีมต่าง ๆ
- เหมาะสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่ต้องการออกแบบพอร์ตให้ตอบโจทย์ลูกค้า High Net Worth หรือกลุ่มวัยทำงานที่เริ่มวางแผนลงทุนอย่างจริงจัง
พร้อมหรือยัง? ที่จะยกระดับการวิเคราะห์กองทุนของคุณ ลองใช้ฟีเจอร์ Fund Holding บน WealthMagik วันนี้
แล้วคุณจะเข้าใจกองทุน “ลึกกว่าที่เคย”